Wir begleiten unsere Kunden beratend und unabhängig beim Ausarbeiten ihrer individuellen Anlagestrategie und bei der Auswahl ihrer Banken und Vermögensverwaltern. Anschliessend stehen wir Ihnen bei der Umsetzung, der Portfoliokonstruktion sowie der Selektion von Instrumenten und Produkten zur Seite.
Unser Ziel ist, nach eingehender Bestandesaufnahme und Bedürfnisanalyse zusammen mit unseren Kunden breit diversifizierte Strategien mit klar definierten Zeithorizonten zu erarbeiten und darauf abgestimmte Lösungen umzusetzen, die eine langfristige und nachhaltige Vermögenserhaltung respektive -vermehrung ermöglichen.
Durch systematische und fortlaufende Überwachung wird sichergestellt, dass Veränderungen der persönlichen Situation berücksichtigt und langfristig sinnvolle Portfolio-Umschichtungen vorgenommen werden können, damit eine optimale und nachhaltige Umsetzung der gemeinsam definierten Anlagestrategie gewährleistet bleibt.
Zu unseren Aufgaben gehören das Einholen von Offerten und Angeboten bei Banken und Vermögensverwaltern sowie die laufende Prüfung von Bankgebühren, Kommissionen und Kosten. Wir überwachen eine präzise Umsetzung der vereinbarten Strategie und die Auswahl der Anlageinstrumente.
Um wirklich unabhängig auf das Profil und die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden eingehen zu können, tätigt Skreta Consulting selbst keine diskretionären Anlagen und verwaltet auch keine Kundengelder.